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電力設(shè)備：災(zāi)后重建給輸變電行業(yè)帶來新機遇

    雪災(zāi)給電網(wǎng)帶來嚴(yán)重?fù)p失。根據(jù)中電聯(lián)的《電網(wǎng)搶修指揮部搶修簡報（五）》報道，國內(nèi)范圍電網(wǎng)（包括國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)、南方電網(wǎng)公司系統(tǒng)、地方電網(wǎng)及電廠送出自有線路）此次因災(zāi)停運電力線路共37606條，目前已恢復(fù)28878條，占總數(shù)的76.8％。因災(zāi)停運的變電站共2027座，目前已恢復(fù)1786座，占總數(shù)的88.1％。110千伏-500千伏線路因災(zāi)倒塔共8165基。         電網(wǎng)覆冰是罪魁禍?zhǔn)?，電網(wǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒆霾糠终{(diào)整。持續(xù)的雨雪、冰凍天氣帶來的電網(wǎng)覆冰是此次電網(wǎng)事故的罪魁禍?zhǔn)?。?jīng)過本次雪災(zāi)后，應(yīng)該建立電網(wǎng)應(yīng)急機制，在電網(wǎng)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)上也可能做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整以防范極端天氣對電力系統(tǒng)的損害。         輸變電行業(yè)是電網(wǎng)災(zāi)后重建的主要受益行業(yè)。災(zāi)后重建首先修復(fù)損毀鐵塔和輸電線纜是肯定的。在上市公司中，寶勝股份和南洋股份是做電線電纜設(shè)備的，其中寶勝股份是電纜行業(yè)龍頭，南洋電纜處于**梯隊。另外，絕緣子（東莞高能，或?qū)PO）、變壓器（特變電工）、開關(guān)（平高電氣）、消弧線圈（思源電氣）、避雷器等重要輸變電產(chǎn)品也將從中受益。         維持輸變電行業(yè)“推薦”的投資評級。除去災(zāi)后重建對電網(wǎng)投資的刺激，近年來我國電網(wǎng)內(nèi)在投資需求也非常大：2007年國網(wǎng)公司完成電網(wǎng)投資2130億元，增長超20％。國網(wǎng)公司投資超出年初計劃的2025億元，與06年40％以上的增長，07年的投資增長回落很多，但電力設(shè)備公司收入與利潤都實現(xiàn)非常高的增長。國網(wǎng)公司2008年計劃投資2532億元，增長率為18.87％。2008年的投資增長比2007年略低，我們相信，由于電網(wǎng)投資的基數(shù)非常大，電力設(shè)備的公司的增長還會保持07年的水平。         電站設(shè)備影響中性。目前我國電力機組理論上并不存在供不應(yīng)求的局面，但是由于雨雪天氣的爆發(fā)導(dǎo)致電煤運力的不足、煤炭價格高啟帶來發(fā)電成本的大幅上升、“市場煤”和“計劃電”導(dǎo)致的電價體制的不完善等因素使得我國電力企業(yè)運營出現(xiàn)了困難。此次“電荒”帶來的電力短期應(yīng)該是暫時的。維持電站行業(yè)“中性”的投資評級。在節(jié)能環(huán)保政策指引下，水電、核電、風(fēng)電等能源發(fā)電受到政策扶持，提供這類發(fā)電設(shè)備的供應(yīng)商將會享受行業(yè)快速增長帶來的需求增長。         維持寶勝股份、平高電氣、思源電氣“推薦”的投資評級。        來源：東莞證券